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    深度分析中國建筑防水行業發展方向!

    來源: 未來智庫 相關欄目:防水行業新聞 投訴反饋

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      01,行業概述:國內建筑防水材料主要分為卷材和涂料

      防水材料是防止地下水、雨水或空氣中的水分滲透至建筑物圍護結構內的一種裝修材料。在房建領域主要用在房屋建筑的屋面、地下工程、衛生間及外墻面等,在基建領域主要用在鐵路、公路橋梁、隧道、地鐵、城市綜合管廊、水利工程等等。在建筑施工中,防水材料在建筑物表面形成防水層,以達到防水抗滲漏的效果,因此建筑材料的質量直接關系到建筑工程的結構效果和使用壽命。

      國內防水材料主要分為卷材和涂料兩大類。按照防水材料性能分類,可分為柔性防水和剛性防水,柔性防水是指利用卷材、涂膜等柔性材料作為防水層,剛性防水是指利用防水砂漿、細石混凝土等剛性材料作為防水層;按品種分類,國內防水材料主 要是防水涂料和防水卷材兩大類。

      ■ 防水卷材又可進一步細分為SBS/APP 改性瀝青防水 卷材、高分子防水卷材等,適用于連續的大平面區域,常用于建筑屋頂、地下室、高鐵、高速、隧道、橋梁等大型工程,具有耐老化、耐刺穿、耐腐蝕等性能。

      防水涂料根據成分可分類為溶劑型涂料和水性涂料,適用于任意形狀以及薄涂層的區域,常用于小型民用建筑及廚房、衛生間、陽臺等家裝施工,具有透氣性強、損壞后易修補等特點。

      防水卷材市占率高達七成,防水涂料次之。目前我國建筑防水材料的產品主要有以下四大類:SBS/APP 改性瀝青防水卷材、合成高分子防水卷材、防水涂料以及自粘卷材。

      根據中國建筑防水協會數據,以上四大類防水材料分別占比 36.06%、11.16%、25.89%、22.64%,合計占比達到 95.75%;其中,防水卷材仍是防水材料主要類型,占比達到 69.86%,高分子卷材占比僅為 11.16%,相對較低,但高分子卷材耐腐蝕、耐老化、使用壽命長等性能突出,是未來全球防水卷材發展的主流方向。

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      02,行業發展歷程:新型改性瀝青防水材料、TPO防水片材是發展趨勢

      近代防水材料起源于歐洲,于 20 世紀 40 年代在我國生產應用,F代建筑防水材料自發現瀝青并用于防水材料開始,石油瀝青制成的瀝青油氈起源于歐洲,于 20 世紀 20 年代傳入中國,20 世紀 40 年代在我國生產應用,在相當長的時間內油毛氈是唯一的防水材料,瀝青水密性、氣密性強,采用疊層做法可以做到二氈三油、三氈四油, 對提升防水工程質量起到很大作用。

      20 世紀 80 年代以來,我國開發出三元乙丙橡膠、氯化聚乙烯—橡膠共混、聚氯乙烯等合成高分子防水卷材,自行研制了 SBS、APP 改性瀝青防水卷材。由于在瀝青中加入高聚物 SBS 或 APP 等改性劑,改善了高低溫性能和耐久性。

      改性瀝青防水涂料從 70 年代起發展迅速,后來高分子涂料也大量使用。近年來,新型改性瀝青防水材料、TPO 防水片材等高分子防水材料對傳統防水材料的替代己成為建筑防水材料行業的發展趨勢。

      03,產業鏈:上游是石油化工品,下游是地產和基建

      建筑防水行業上游是瀝青行業、石油及石油化工產業等,原材料成本中瀝青占比最高。

      防水企業 80%以上的生產成本來自于直接原材料,主要原材料包括瀝青、乳液、 聚酯胎基、SBS 改性劑、膜類(含隔離膜)、基礎油、聚醚、石蠟、異氰酸酯等大宗化工原料商品,其中瀝青占采購金額比重最大,約占原材料成本的三分之一。

      由于上游原材料多為大宗商品,防水企業對上游議價能力整體不強,但大型企業具備一定的集中采購優勢。

      建筑防水行業下游是房地產、基建和光伏屋頂,其中房地產應用比例最高。

      防水材料應用在包括存量和增量建筑的改造、大型市政工程、高鐵橋梁、地下管廊、水利工程等,近年來興起的 BIPV、BAPV 也為防水材料帶來新的市場空間,以上領域共同決定了建筑防水行業的市場需求。

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      04,重視行業供給端出清的機會

      地產集中度提升,大規模集采需求拉動防水行業集中度提升。近年來地產集中度持續提升,行業從粗放走向精細,消費者對住房的核心需求除了房屋位置的變動和居住面積的增加外,更加關注居住品質。

      優質的防水材料可延長建筑使用壽命,提升居住體驗,節約維修補漏成本。隨著下游客戶對于家裝品質的需求逐漸提升,地產商更傾向于選擇品牌知名度高、產品質量有保障的龍頭企業,這些企業將加速搶占市場份額,行業集中度會逐漸提升。

      防水新規落地有望加速市場出清,驅動行業集中度提升。2022 年 10 月,住建部正式出臺《建筑與市政工程防水通用規范》,自 2023 年 4 月 1 日起實施。規定工程防水設計工作年限需要符合:

      地下工程不低于工程結構設計工作年限、屋面不低于 20 年、 室內工程不低于 25 年。

      新規出臺前防水工程質保期普遍為 5 年,只滿足 5 年質保要求的產品將會加速出局,高環保、高耐久、高可靠性的產品有望逐步占據市場主流。而頭部企業具有研發優勢和品類優勢,在市場結構迭代升級的過程中占據先發優勢,能夠率先搶占市場,生產水平較低、產品質量較差的小企業將逐漸被淘汰。

      05,原油價格是影響企業毛利率的主要因素

      生產企業毛利率受原油價格波動影響較大,大約滯后 1-2 個季度。由于上游原材料多為石油化工產品,價格與國際原油價格相關性較強,因此企業的毛利率水平受原油價格波動影響較大。

      根據頭豹研究院數據,2020 年受疫情影響,原油價格從 64 美元 /桶下降到 43 美元/桶,CR3 防水材料的平均價格也從 10.17 元/平方米下降至 8.48 元/ 平方米,對防水企業毛利形成擠占。

      以東方雨虹為例,復盤歷史原油價格與生產企業毛利率數據,可以發現生產企業毛利率大約滯后于原油價格波動 1-2 個季度。2022H2 原油價格從高位開始回落,如果原油價格維持目前價格中樞下移的趨勢,從歷史數據來看,2023 年生產企業毛利率有望得到較為明顯的修復。

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      06,新規落地后建筑防水行業加速擴容,市場空間有望達1765億元

      建筑防水材料的主要應用領域是房建、基建、城市更新領域,根據建筑防水協會統計,目前各項需求占比分別為 40%、40%、20%,其中房建包括房地產、其他房建等, 房地產占房建的 60-70%;基建包括軌道交通、管廊、水利、高鐵、高速公路(橋、隧, 省縣高等級公路)等。

      在屋頂分布式光伏中,防水卷材被廣泛運用。根據我們的測算,新規落地后建筑防水行業市場空間約為 1765 億元。房建、基建、 修繕(只計算屋面修繕,不含舊改)、光伏屋頂的市場空間分別為 815 億元、600 億元、 300 億元、50 億元。如果考慮到舊改及地下工程、室內工程等修繕需求,市場空間將進一步擴大。

      07,新規落地后房建和修繕市場空間預計為1115億元

      防水新規帶來的增量主要在房建領域,新規正式開始實施后,主要變化如下:

      (1)對防水設計工作年限提出明確要求。新規不分等級統一要求屋面防水工作年限不低于 20 年,對比原屋面標準“一級不低于 20 年,二級不低于 10 年”顯著提高;室內防水工作年限不低于 25 年,地下防水要不低于結構壽命。

      (2)被列為一級防水要求的建筑增加。根據 GB50178 標準和國際通用的氣候區干濕程度分類方法,屋面、外墻工程防水使用環境根據地區年降水量分為三類:Ⅰ類(年降水量≥1300mm)、Ⅱ類(400mm≤年降水量<1300mm)、Ⅲ類(年降水量<400mm)。 

      新規中適用于一級防水的工程包含年降水量 400mm 以上所有民用建筑的屋面、外墻和室內工程。根據防水協會副秘書長朱冬青的估計,新規執行后,國內大概 80%~85%以上的建筑都可能會被列為建筑防水的一級防水要求。

      (3)增加了防水要求的層次和道數。屋面工程,一級防水屋面從原來的兩道防水增為三道防水(其中卷材不少于一道),二級防水屋面從原來的一道防水增為兩道防水(其中卷材不少于一道);

      地下工程,新規中明挖法的一級防水工程防水比現行標準多一道,對結構接縫的防水要求也更高;外墻工程,一級防水等級的框架填充或砌體結構外墻應有兩道及以上防水層,封閉式幕墻應達到一級防水要求等;室內工程,新規中只規定了甲類工程,國內 95%的室內工程都應該是一級防水,衛生間、陽臺要兩道防水層,要求整體提高。 

      (4)卷材厚度要求增加。新規規定金屬屋面選用高分子卷材 PVC、EPDM、TPO 等外露性防水卷材單層使用時的厚度,一級防水要求卷材不小于 1.8mm,二級防水要求卷材不小于 1.5mm,而目前未使用卷材的比例可能超過 80%,新規落地有利于防水卷材的用量提升。

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      08,新規落地后房建領域防水市場空間預計達到815億元,增幅達48%

      防水材料在建筑工程的開工和竣工端均有所應用,防水卷材應用于開工時地下結構防水階段和屋面防水,與新開工數據相關性較大;防水涂料常用于小型民用建筑及廚房、衛生間、陽臺等家裝施工,于工程即將竣工驗收的階段使用,其需求增速與竣工面積的增速有較高的相關性。

      目前我國建筑防水工程造價占比約為 1-2%,與發達國家 6-7%的水平仍有較大差距。根據智研咨詢,房建領域中,防水行業的下游使用部位占比為屋面 36%,地下室 32%,廚衛陽臺 10%,其他 22%。

      綜上我們對房建需求的測算做出以下假設:

      (1) 開工端防水材料需求與竣工端防水材料需求比例為 7:3,維持不變;

      (2) 防水材料占比為 1%-2%之間,逐年遞增 0.5%; 

      (3) 根據建筑防水協會數據,房地產的防水材料需求占房建的 60-70%,我們假設地產需求占房建需求的 65%,且該數據維持不變; 

      (4) 房屋建安成本選取一、二線城市平均數,截至 2022 年為 2,243 元/平方米; 

      (5) 房建領域市場空間=房地產加權平均面積*房屋建安成本*防水材料占比/房地產需求占房建需求的百分比;

      (6) 屋面工程,我們假設新規落地后一級防水的比例為 80%,二、三級防水要求的比例分別為 10%,而一級防水屋面從原來的兩道防水增為三道防水(其中卷材不少于一道),二級防水屋面從原來的一道防水增為兩道防水(其中卷材不少于一道),因此在只考慮價值量疊加的情況下,屋面工程防水材料需求增量預計超過 50%; 

      (7) 地下工程,一級地下室外設防水工程防水比現行標準多一道,而二、三級防水變化不大,考慮到新規執行后國內大概 80%及以上的建筑都可能會被列為建 筑防水的一級防水要求,目前我國防水工程達到一級防水標準的假設為 35%,在只考慮價值量疊加的情況下,屋面工程防水材料需求增量預計超過 60%;

      (8) 外墻工程,現行規范對外墻防水無強制要求,增量主要來自于新規要求的年降水量>400mm 的民用建筑均采用一級防水,混凝土外墻 1 道防水、砌體墻 2 道防水,因此外墻防水需新增 1-2 道防水;

      (9) 室內工程,新規實施后一級防水要求衛生間、陽臺不應少于 2 道防水,對比現行規范室內需新增 1 道防水,目前我國防水工程達到一級防水標準的假設為 35%,新規落地后國內 95%的室內工程都應該是一級防水,在只考慮價值量疊加的情況下,室內工程防水材料需求增量預計為 95%。

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      新規落地后房建領域防水材料的市場空間預計達到 815 億元,增幅達 48%。根據之前的假設,2022 年屋面、地下室、廚衛陽臺防水空間分別為 199 億元、178 億元、 55 億元,根據之前的測算,新規落地后以上部分防水材料增長分別為 50%、61.5%、 95%,在不考慮開工端和竣工端修復的情況下,假設 2023 年全年按照新規實施,2023 年屋面、地下室、廚衛陽臺防水空間分別為 300 億元、287 億元、107 億元,房建領域防水材料市場空間將達到 815 億元,增幅高達 48%。

      供需兩側政策齊發力,驅動房地產行業加速復蘇。2022 年地產行業迎來景氣度低谷,開工、竣工情況低迷,2022 年 1-12 月份,房屋新開工面積、房屋竣工面積、住宅銷售面積分別同比下降 39.37%、14.98%、24.30%,均同比大幅下滑。

      多部門陸續印發支持房地產政策,2022Q4“穩地產”政策力度顯著升級,信貸、債券、股權三大融資渠道“三箭齊發”中央經濟工作會議將擴大內需放在首位,在擴大內需的方面首先提到“支持住房改善”,2023 年 1 月 5 日,央行銀保監會發布首套住房貸款利率政策動態調整機制,1 月 6 日住建部表態降低第一套住房首付比、首套利率,對第二套住房合理支持。

      供需兩端政策齊發力,地產行業有望加速修復,2023 年 1-2 月份,房屋竣工面積同比上升 8.0%,是自 2022 年以來同比首次轉正,對比 2022 年全年增速上升 23 個百分點;銷售面積、新開工面積分別同比增速-3.6%、-9.4%,跌幅顯著收窄。

      隨著“保交樓”政策的持續推進和需求端政策的持續發力,新開工和竣工端有望持續回暖,房建領域的防水材料市場空間也將進一步擴大。

      09,修繕市場空間有望達300億元

      防水修繕市場潛力大。房屋滲漏已成為長期困擾我國建筑工程主要問題之一,據 2020 年《建筑業發展統計分析報告》數據統計,國內房屋建筑保有量已超 700 億平方米,而相關調研顯示,房屋綜合滲漏率超過 63%。

      防水修繕市場需求包括 B 端的老舊小區改造以及 C 端的二手房、老房翻新改造,目前歐美、日本等發達國家和地區有 80%左右防水產品都用在既有建筑的翻新和維護上,但我國領先建筑防水材料生產企業 95%的產品都用于新建市場,修繕市場潛在發展空間巨大。

      政策驅動 B 端舊改方面防水材料需求擴容。2020 年《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》提出 2020 年新開工改造城鎮老舊小區 3.9 萬個,涉及居民近 700 萬戶;

      到 2022 年,基本形成城鎮老舊小區改造制度框架、政策體系和工作機制;到“十四五”期末,結合各地實際,力爭基本完成 2000 年底前建成的需改造城鎮老舊小區改造任務。

      根據住建部統計數據,我國 2000 年之前老舊居住小區近 16 萬個,建筑面積約 40 億平方米,自 2020 年 7 月全面推行舊改以來,我國 2020 年和 2021 年新開工改造老舊小區數分別為 40,279 個和 55,555 個。

      2021 年《政府工作報告》提出預計到 2025 年完成近 17 萬個老舊小區改造,隨著舊改的提速,房屋修繕領域需求釋放將加速防水行業的擴容。

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      C 端二手房翻新需求有望釋放,修繕需求市場空間有望達到 300 億元。我國 2009- 2021 年間房屋竣工面積處于高位,積累了大量的竣工房屋。未來隨著存量建筑房齡的提高,將釋放大規模翻新需求。

      根據建筑防水協會數據,屋頂正常平均維護壽命為 6-8 年,未來 10 年內將有 4-5 億平方米/年的維護需求。根據智研咨詢數據,防水屋面維修的成本是初次修建時的 3-4 倍,我們假設只考慮屋面的修繕需求,修繕率為 50%,根據我們的測算,2022 年修繕需求市場空間約為 200 億元,考慮到新規落地后屋面防水材料 50%的增量,市場空間約為 300 億元。

      10,基建領域市場空間預計為600億元

      2023 年 1-2 月基建投資增速延續了2022年的高位,景氣度不改。1-2月廣義基建投資和狹義基建投資分別同比高增 12.2%和9.0%,延續了 2022 年的高位。

      從廣義基建投資分項來看,電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業投資延續 2022年高速增長的態 勢,同比增長 25.4%,2022 年全年增速 19.3%;交通運輸、倉儲和郵政業投資同比增長9.2%;水利、環境和公共設施管理業投資同比增長 9.8%;▽⒗^續成為穩定投資乃至穩定增長的主要力量。

      專項債前置發行的節奏有望延續。2023 年地方政府專項債限額為 3.8 萬億元,而 2022 年這一數字為 3.65 萬億元,同比增加 1500 億元。

      其中根據各地財政預算草案, 提前下達的新增專項債額度為 2.19 萬億元,同比 2022 年提前下達的 1.46 萬億元增長 50%,2022 年專項債發行節奏較為前置,在 2023 年這一趨勢有望延續,二季度或迎來專項債發行高峰,實物工作量有望加速落地,對防水材料需求形成較好支撐。

      基建領域防水市場空間約為 600 億元。防水新規帶來的增量主要在房建領域,根據建筑防水協會統計,建筑防水材料的主要應用領域是房建、基建、城市更新領域, 需求分別占比為 40%、40%、20%,假設該占比保持不變,以 2022 年為計算基期,根據我們之前對房建領域防水市場空間的測算,2022 年基建領域的防水市場空間約為 552 億元,考慮到基建投資的高增速,市場空間有望進一步擴大,假設增速為 10%,2023 年防水市場空間有望超過 600 億元。

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      11,屋頂分布式光伏需求前景廣闊

      “建筑+光伏”,屋頂分布式光伏分為 BIPV 和 BAPV。分布式光伏電站是指在用戶場地附近建設,運行方式以用戶側自發自用、多余電量上網,且在配電系統平衡調節為特征的光伏發電設施。

      按照設計、施工和安裝方式的不同,分為 BAPV(在現有建筑上 安裝光伏組件)與 BIPV(光伏建筑一體化)兩種形式,以上兩種形式皆是利用屋頂資源開發分布式光伏電站實現光伏發電。

      BIPV 是分布式光伏電站與建筑結合的主要應用場景之一,兼具發電與建筑功能,與 BAPV 相比,具有美觀性、安全性高、使用壽命長等優點。當前光伏屋面電站系統的設計壽命為 25 年以上,光伏屋面的防水會影響到系統的使用壽命,一旦發生滲漏,需要將光伏設備拆除后維修,對后期運營成本影響也很大。

      政策驅動分布式光伏擴容。2021 年 6 月,能源局綜合司正式下發的《關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》中指出,黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于 50%;學校、醫院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于 40%;工商業廠房屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于 30%;農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于 20%。

      2021 年 10 月國務院印發《2030 年前碳達峰行動方案的通知》提出到 2025 年,城鎮建筑可再生能源替代率達到 8%,新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到 50%。

      屋頂光伏防水市場空間約為 50 億元。根據國家統計局數據和中國建筑科學研究院測算,我國目前既有建筑面積約 800 億平方米,每年新增近 1 億平方米的采光瓦屋頂面積,按照 TPO 防水卷材 40-50 元/平米材料成本計算,每年新增市場空間約為 50 億元。

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